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俄国汽车最猛药 「普丁俄车独享餐策略」

2020-06-18 04:57

文 张维

六家外国汽车集团包括美国GM、义大利Fiat、德国VW、美国Ford、南韩Hyundai、法国Renault等,近期都有俄国增产投资大计,每家动辄10亿美元。这一股罕见到俄国量产轿车风潮,与俄国总理普丁的「俄车独享餐策略」有关;而俄国未来3到4年汽车产销量的发展,更值得全球关注,近期俄国总理普丁再度成为新闻焦点,这次他不再因为与卡芭娃的绯闻案受媒体关注,而是一项「 6/1大限」的汽车工业政策引人注意。由于这个汽车工业政策,全球大汽车集团陆续投注大笔资金到俄国增加量产,3到4年内,俄车产量将倍增。普丁这个汽车工业政策也可以说是「俄国车独享餐政策」,是为了刺激俄国汽车产出的一剂「猛药」。


俄国汽车最猛药 「普丁俄车独享餐策略」俄国汽车厂长期以来一直想吸取国外汽车厂科技及大量生产经验。如GAZ汽车厂就是靠美国Ford Model A量产起家。2006年时德国Daimler-Chrysler曾更新旧厂,引入旧款Chrysler Sebring/Dodge Stratus量产,后来Gaz也以Sebring为基础量产Volga车款。而最新消息GAZ将与德国VW合作。
俄国车独享餐

据了解,该主要内容是──凡在前,决定并公布在俄国扩张俄国车产量、增加俄国车新厂生产的外国汽车集团,将可在未来8年内享有进口车零件超低或者零关税的优惠。该政策规定,汽车集团为了在2020年前,可以享有进口俄国车零件「极低或零」关税,必须同意以下二择一方案:第一,在未来4年(2015年)内,在俄国设立年产量30万部以上的汽车新厂;或者,第二、未来3年(2014年)内,现代化现有车厂,并提昇年产量到35万部以上。这次有关外国汽车集团的俄国汽车厂必须年产30万部以上的规定,显得特别醒目。据指出,因为之前有些外国汽车集团跟俄政府签订过一个8年协议,凡年产量2万5千部,并在俄国生产车身等重要汽车零组件,就可以享有较优惠的进口关税。而这一次,汽车年产量的规定「大跃进」,从2万5千部猛然变成30万部,堪称一家汽车厂的规模。其实,普丁于近两年也不断推出一些政策,来维护俄国产製车的优势,如2009年1月起调高进口车关税,由原本的25%升高到30%;2010年3月推出10年旧车换俄国车可有约1,614美元补助金的促销策略等。这两个策略确实削减了进口车销量,据统计,俄国进口轿车销量从2008年的约111万部,降低到2009年的73万部,2010年为74万8千部,恢复到2006年时的水準。
不过,2008年到2010年间,俄国进口轿车的销量减少,也不代表俄国国产车销量的明显成长,据统计,俄国车产量从2008年的约179万部,掉到2009年的73万部,又回昇到2010年的约115万部。而2006年时俄国车产量达约151万部。由此可见,普丁必须为了俄国产製车的产出量「下猛药」,因此近期推出的最新汽车工业方案,诱使外国汽车集团大笔投资俄国汽车厂,大量增加俄国当地汽车厂汽车产出为最重要的策略。而外国汽车集团,除了为了未来8年内,在俄国享有进口车零件超低或者零关税的优惠外,也会考量俄国便宜轿车市场的成长力,所以几乎都愿意配合普丁的交换条件,在俄国设厂或者增产。据了解,俄国汽车市场销量预估2011年预估年成长15%,约220万部,同期成长率高于临近的欧市,欧洲今年首5月呈现同期衰退0.8%。俄国与欧洲接近,但却有着比欧洲重要汽车市场更大的成长潜力,汽车集团当然更小心翼翼的注意俄国汽车市场的发展。


俄国汽车最猛药 「普丁俄车独享餐策略」Renault取得俄国No.1 AvtoVAZ 25%股份后,对俄国加码投资及量产新车,在俄国推出新车Renault Latitude外,也在俄国SKD装配量产Renault Fluence、Megane等,刺激及加速了外国汽车集团投资俄国的意愿。
六家汽车集团陆续报到

据华尔街日报报导指出,包括了义大利Fiat、美国GM、德国VW等大汽车集团,「不约而同」的陆续公布了投资俄国汽车厂增产或者扩厂的计画。预计未来3到4年内,合计投资金额达62亿美元以上,每家汽车集团平均投资达约10亿美元。美国GM将投资约10亿美元,扩充原本在俄国圣彼得堡汽车厂所生产Chevrolet、Opel等车款的产量,由原本的12万部提昇到23万部;另外,GM与AvtoVAZ在Togliatti主要生产Lada 4×4、Chevrolet Niva等SUV产品的合资汽车厂,产量也从原本约8万部提昇到12万部。义大利Fiat也投资约11亿美元,预计未来4年内,在俄国建造一座年产12万部的汽车厂与引擎厂。另外,德国VW则公布未来3年投资俄国约9亿美元,除了增加目前已有的Kaluga厂产能从原本的15万部倍增至30万部。德国VW也将与俄国GAZ达成协议,将在GAZ俄国Nizhny Novgorod厂量产VW、Skoda产品,预计2012年时量产一款以Polo为基础的低价车,可能挂VW或者Skoda品牌。美国Ford也早于2011年2月底与俄国OAO Sollers签订12亿美元、设立50/50汽车合资厂协议。据了解,Ford虽然已在俄国圣彼得堡设厂,生产Ford Mondeo等产品,但是这一次与OAO Sollers新签订合约设立合资厂后,OAO Soller将协助Ford在俄国Tatarstan厂量产推出更本土化、更便宜的Ford汽车。据了解,Fiat也想与OAO Sollers合作,但是最后由Ford雀屏中选。南韩Hyundai也宣告了配合意愿。据了解,虽然Hyundai Getzs、i30、i20等车款,在莫斯科早已家喻户晓,但是,Hyundai这一次也和其他汽车集团一样,向「俄车独享餐策略」妥协,首次加入了大量生产俄国车的阵营。据了解,Hyundai于2010年9月在俄国圣彼得堡设立了第一座汽车生产厂,预计2012年在俄国生产一款代号为RBr.(Solaris)的新车。据了解,Hyundai Solaris就是更便宜的Hyundai Accent。法国Renault最为值得注意。不少分析指出,Renault于1998年底取得俄国No.1 AvtoVAZ 25%股权后,对于其他想要争食俄国汽车市场的汽车集团而言,是一个警讯,因为AvtoVAZ一直佔有俄国汽车市场30%左右,如果有朝一日,Renault可以取得主控AvtoVAZ的股权,Renault在俄国的地位不容小觊。因此,Renault显然成为普丁吸引其他外国汽车集团进驻俄国极重要的一颗棋,也如普丁所预料,Renault宣告投资AvtoVAZ后,Hyundai也宣告了在俄国设立第一座汽车厂,在前,另外4家汽车集团也纷纷投入,不敢缺席。据了解,法国Renault汽车集团于1998年底确定投资俄国OAO AvtoVAZ约10亿美元,取得AvtoVAZ 25%股权,Renault将提供Logan平台,从2012年起由AvtoVAZ厂量产三品牌同时供应俄国及出口市场,目标2015年前年产30万部。据闻,有了Renault Logan的协助,AvtoVAZ即推出比Logan更便宜的轿车Lada Granda,入门价约4,300欧元。显然,「最便宜的欧洲车」之战──Hyundai Solaris将迎战Lada Granda,或者还有VW更便宜的Polo等,即将在俄国掀起。


俄国汽车最猛药 「普丁俄车独享餐策略」德国VW汽车集团最便宜的捷克Skoda品牌轿车如Skoda Fabia系列,成为VW俄国Kaluga厂未来3年内产量倍增(年产15万部到30万部)的主力。
俄车产量倍增 进口车靠边站

据了解,这是全球大汽车集团最集中时间、也是近10年最大笔投资俄国车量产生产的时刻。如果按照以上投资计画,未来4年内,包括俄国本地汽车厂、外国汽车在俄国的汽车厂,或者俄国与外国汽车厂的合资厂,合计汽车产量将达到350万部以上,其中,俄国No.1汽车厂AvtoVAZ希望年产100万部,计较目前合计年产量倍增。近年来俄国产製车就算进口轿车销量起飞也销售不彰,显然让普丁伤透了脑筋。近5年统计显示,俄国车产量:2006年约151万部、2007年约166万部、2008年约179万部、2009年约73万部、2010年约115万部;俄国车销量:2006年约176万5千部、2007年约240万部、2008年约290万部、2009年约146万部、2010年约189万8千部。所以,依资料显示,俄国轿车市场总销量变化无常,尤其进口轿车的变化最大,这与经济环境及普丁政府政策有关。当俄国进口轿车于2008年一举冲过百万部,佔总市场60%以上时,俄政府立即于2009年1月宣告调昇进口轿车关税,由原本的25%提高到30%,进口车价因此涨了8%,加上美国雷曼兄弟的金融风暴,很快的,2009年俄国轿车市场销量猛然掉到146万部,年衰退50%,2010年普丁推出10年老车换俄车补贴方案,俄车产量又年成长58%,俄产製车佔市场比率升回60%,2010年俄国进口轿车销量仅成长2%。外国汽车集团当然看出俄国政府有意抑制进口轿车在俄国的发展,因此动作较快的如法国Renault、南韩Hyundai汽车集团,抢先一步答应普丁的俄车独享餐政策,也变成一种抛砖引玉的效果。更便宜的Renault Logan,更低价的Hyundai Accent等将在俄国产製,GM、VW、Fiat、Ford等当然跟进,大家準备在俄国进行一场低价车生存战。


俄国汽车最猛药 「普丁俄车独享餐策略」南韩车仍是俄国汽车厂最爱,据指出,俄国希望美国GM与俄国AvtoVAZ在Togliatti合资厂,可以用新一代GM Daewoo Captiva发展全新Niva。
汽车集团投资量产计画美国GM未来3年(2012~2015年),投资约10亿美元,扩充在俄国St.Petersburg(圣彼得堡)厂的产量,将从目前约12万部增加到23万部,GM与AvtoVAZ在Togliatti合资厂年产量从8万部提高到12万部。GM圣彼得堡厂继续生产Chevrolet及Opel车款,GM与AvtoVAZ在Togliatti合资厂专注于生产小型SUV及全新Chevrolet Niva和Lada 4x4。俄方建议新一代Niva可以延用下一代的Captiva(GM-Daewoo)。义大利Fiat未来4年(2012~2016年)投资约11亿美元在俄国建造一座年产12万部汽车厂及引擎厂。德国VW未来3年(2012~2015年),投资约9亿美元,将目前年产量约15万部的俄国Kaluga厂产能倍增到30万部。VW并与GAZ于2011年2月达成协议,让GAZ在俄国Nizhny Novgorod厂生产VW、Skoda产品。预计2012年底在俄国推出一款以Polo为基础的低价车,可能挂VW或者Skoda品牌。美国Ford2011年2月底与俄国OAO Sollers签定12亿美元设立50/50合资厂计画,自2011年底起,在Ford圣彼得堡及Sollers Tatarstan厂生产Ford汽车,年产量可达30万部。Sollers将协助Ford全球产品的俄国本土化。Ford自2002年在圣彼得堡设厂生产Focus、Mondeo,2010年销量约9万166部,年成长9.8%。南韩Hyundai于2010年9月宣布投资5亿美元到俄国圣彼得堡厂设立第一座汽车厂,从2011年1月起量产,预计2012年产15万部,Hyundai算较晚进入俄国设厂的汽车集团。Hyundai将在俄国生产C-segment代号RBr.新车。

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